Foto: Cortesía
Bancolombia ofreció en el mercado local bonos subordinados por 750.000 millones de pesos y recibió una sobredemanda 1,68 veces sobre el monto ofrecido, lo que corresponde a aproximadamente 1,26 billones de pesos. El monto total colocado fue de 988.252 millones de pesos, una cifra que convierte esta emisión en la más grande de deuda subordinada realizada en Colombia.
La entidad adjudicó bonos subordinados con un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 4,29% para el plazo de 10 años, del IPC más 4,65% para 15 años y del IPC más 4,79% para 20 años.
Es importante resaltar que los bonos subordinados de Bancolombia cuentan con calificación de AA+ por parte de Fitch Ratings Colombia, lo que se refleja en confianza del mercado por los planes de crecimiento sostenible que tiene la organización.
Cabe destacar que los recursos provenientes de esta oferta servirán para seguir incrementando los niveles de solvencia y liquidez, y de esta manera apalancar la estrategia de la entidad.
La operación contó con Banca de Inversión Bancolombia como estructurador y agente líder colocador, y con Bancolombia y Valores Bancolombia como colocadores.
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