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El grupo francés de distribución Casino anunció este lunes su intención de vender sus filiales en Brasil y Colombia, Grupo Pao de Açucar (GPA) y Éxito, respectivamente, como parte de su plan para reducir su elevada deuda y garantizar su sostenibilidad financiera.
Esta es una de las medidas que el grupo ha hecho públicas para “reforzar la liquidez” y asegurar una “estructura de capital perenne”, tras cerrar 2022 con una deuda de 6.400 millones de euros (US$6.970 millones). Casino, que la semana pasada vendió su participación del 11,7% en el grupo brasileño Assai por 404 millones de euros (US$440 millones), no precisó una fecha exacta para la cesión de GPA y Éxito. Sus actividades en América Latina representaron una facturación de unos 17.800 millones de euros (unos US$19.400 millones) en 2022, un poco más de la mitad del total del grupo ese año: 33.600 millones de euros (unos US$36.600 millones).
A finales de 2022, la empresa con sede en Saint-Étienne (sureste de Francia) contaba con casi 1.000 tiendas en Brasil y más de 2.100 en Colombia, así como 33 en Argentina y 96 en Uruguay. Tres cuartas partes de sus 200.000 empleados trabajan en Sudamérica1. El grupo lucha desde hace años para desendeudarse y ahora espera reducir su deuda a la mitad en el marco de un procedimiento de conciliación que puede durar hasta el 25 de octubre. La empresa espera convertir en capital “al menos todas las deudas no garantizadas”, es decir, más de 3.000 millones de euros (US$3.200 millones). Esto significa que los acreedores que le prestaron este dinero, en lugar de recuperarlo, se convertirán en accionistas del grupo.
El multimillonario checo Daniel Kretinsky, que controla el 10% de las acciones de Casino, propuso a varios acreedores intercambiar hasta un 40% de la deuda por liquidez o acciones, o ambas.
Este empresario y el multimillonario francés Marc Ladreit de Lacharrière defienden una de las ofertas para hacerse con el control del grupo. Kretinsky ha ofrecido aportar 750 millones de euros (US$817 millones) en el marco de una ampliación de capital de más de 1.000 millones de euros (US$1.089 millones).
La otra oferta, presentada por el trío de empresarios franceses Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari, también prevé proponer a los acreedores de casino la oportunidad de «reinvertir en capital».
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