Cama Commercial Group, Corp., una empresa del Grupo Calleja, logró adquirir el 65,1% de las acciones de Almacenes Éxito S.A., la mayor cadena de supermercados de Colombia, tras vencer la oferta pública de adquisición (OPA) que lanzó el pasado 18 de diciembre de 2023. La OPA se realizó de forma simultánea en Colombia y Estados Unidos, y contó con el apoyo de Grupo Casino, el principal accionista de Éxito.
Según informó la compañía, la OPA en Estados Unidos expiró ayer 18 de enero de 2024 a las 11:59 p.m., hora de Nueva York, y la OPA en Colombia expira hoy 19 de enero de 2024 a la 1:00 p.m., hora de Colombia. El precio de compra fue de 0,9053 dólares por acción ordinaria de Éxito, pagadero en efectivo en dólares estadounidenses o en pesos colombianos, y de 7,2424 dólares por cada American Depositary Share (ADS), pagadero en dólares estadounidenses, en cada caso sin intereses y menos las retenciones fiscales aplicables y las comisiones de corretaje.
Al vencimiento de la OPA en Estados Unidos, se habían ofrecido válidamente 105.627.860 ADS, que representan 845.022.880 acciones ordinarias de Éxito, lo que equivale al 65,1% del capital social de Éxito. El número de ADS ofrecidos incluye 55.238.285 ADS restringidas, que representan 441.906.280 acciones ordinarias o el 34,0% del capital social de Éxito, de titularidad de Grupo Casino. Las ADS restringidas no están disponibles al público para su negociación en la Bolsa de Nueva York.
La OPA en Colombia está dirigida a todos los accionistas de Éxito, incluyendo los que poseen acciones ordinarias de Éxito representadas por Recibos de Depósito Brasileños (BDRs), cada uno representando cuatro acciones ordinarias de Éxito. Los resultados de la OPA en Colombia se conocerán una vez se cierre el plazo de la oferta.
La OPA se realizó con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos aplicables bajo la regulación de la New York Stock Exchange y de la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, y lo previsto en el artículo 5.2.4.3.5 del Decreto 2555 de 2010 en Colombia. Además, se buscó garantizar la protección de los accionistas minoritarios y buscar un trato equitativo para todos los inversionistas.
Con esta operación, Cama Commercial Group se convierte en el nuevo dueño de Almacenes Éxito, una empresa que cuenta con más de 500 tiendas en Colombia, Uruguay y Argentina, y que genera más de 35.000 empleos directos. El Grupo Calleja es una empresa familiar de origen salvadoreño, que tiene más de 100 años de experiencia en el sector de comercio al por menor, y que opera más de 200 supermercados en Centroamérica.
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