Bogotá, 16 de septiembre de 2025 – El sistema financiero colombiano mostró una robusta recuperación en julio de 2025, con utilidades totales de $81,8 billones, un incremento del 40,8% respecto a los $58,1 billones reportados en el mismo mes de 2024, según el más reciente Informe de Actualidad de la Superintendencia Financiera de Colombia. Este crecimiento, el segundo mayor del año tras el 42% de junio, refleja la diversificación de ingresos en un sector que acumula $3.408,1 billones en activos (crecimiento anual nominal del 10,1% y real del 4,9%), impulsado por bancos y aseguradoras, aunque con desafíos en mora y entidades digitales.
En un contexto de tasas de interés en descenso (9,25% de referencia del Banco de la República) y un PIB proyectado al 3% para 2025, estas cifras fortalecen la estabilidad financiera, pero destacan brechas en cooperativas y fintechs que reportaron pérdidas.
Bancos líderes en utilidades: Cibest (Bancolombia) domina con $3,81 Billones
El Grupo Cibest (Bancolombia) encabezó el ranking de utilidades en julio con $3,81 billones, consolidando su posición como el mayor contribuyente al sector, representando el 4,7% del total y un aumento del 35% interanual, gracias a un portafolio diversificado en créditos y comisiones. En segundo lugar, Davivienda registró $847.912 millones, un crecimiento del 28%, impulsado por su expansión en banca digital y microcréditos, mientras que el Banco de Bogotá ocupó el tercer puesto con $723.412 millones, un 22% más que en 2024, enfocado en préstamos empresariales.
Otras entidades destacadas incluyen Citibank con $424.004 millones (crecimiento del 15%, por operaciones transfronterizas), el Banco Agrario con $374.024 millones (aumento del 18%, apoyado en créditos rurales) y Corficolombiana con $357.537 millones (20% más, en financiamiento corporativo). Las aseguradoras contribuyeron con $2,9 billones, un 10,6% más, y las AFP con $838.402 millones (9,9% de aumento), diversificando el sector más allá de los bancos, que representan el 70% de las utilidades.
Entidades con pérdidas: Desafíos en fintech y banca digital
No todo es positivo: Nu Colombia reportó pérdidas de $153.168 millones, Pichincha $94.122 millones y AV Villas $47.397 millones, un contraste con el crecimiento general, atribuido a altos costos operativos en expansión digital y competencia en microcréditos, donde la mora alcanza el 7,8%. Las SEDPE, sin embargo, revirtieron pérdidas de 2024 con ganancias de $6.822 millones, un progreso del 300% gracias a mayor adopción de pagos electrónicos.
Activos y CDT: Crecimiento sólido en un entorno de tasas bajas
Al cierre de julio, los activos totales (propios y de terceros) sumaron $3.408,1 billones, con $1.647,1 billones (48,3%) de recursos propios, un crecimiento nominal del 10,1% y real del 4,9% interanual, impulsado por inversiones de $1.557 billones (87,5% del PIB). Los Certificados de Depósito a Término (CDT) crecieron $30,6 billones interanual (4,8% real), alcanzando $171,2 billones en plazos superiores a un año, con $105,4 billones (>18 meses, 31,2% del total), reflejando preferencia por instrumentos de bajo riesgo en un entorno de tasas de usura al 24,78% efectivo anual.
La mora general se ubicó en 4,3%, con vivienda en 3,4% y microcrédito en 7,8%, un riesgo moderado gracias a provisiones de $50 billones.
Implicaciones: Estabilidad con desafíos en un año de crecimiento moderado
Este desempeño, con utilidades acumuladas de $500 billones en el semestre (crecimiento del 25%), fortalece la resiliencia del sector en un PIB proyectado al 3%, pero expone vulnerabilidades en fintechs y mora en microcréditos.
La Superfinanciera enfatiza diversificación de ingresos, clave para mantener la estabilidad en un entorno de inflación al 3,5% y tasas de referencia al 9,25%.
