Bogotá, 14 de agosto de 2025- Banco AV Villas, parte del Grupo Aval, reportó pérdidas por $8.752 millones en el primer semestre de 2025, una mejora significativa frente a las pérdidas de $115.961 millones registradas en junio de 2024, lo que representa una variación positiva de $107.209 millones. Esta evolución refleja los esfuerzos del banco por estabilizar su balance en un entorno económico desafiante, con tasas de interés altas y un crecimiento económico proyectado en 1.8% para Colombia (según el FMI). A pesar de las dificultades, el banco destaca una tendencia positiva en sus resultados mensuales y proyecta cerrar el año en terreno positivo, impulsado por un crecimiento en ingresos y una gestión eficiente de costos.
Resultados Financieros: Progresos en Medio de Retos
Según el informe presentado a la Superintendencia Financiera de Colombia, los ingresos totales de Banco AV Villas crecieron un 67.6% en el primer semestre de 2025 respecto a junio de 2024, mientras que los gastos se redujeron un 0.5%. Esta combinación explica la notable mejora en el resultado neto, aunque el banco aún no logra revertir las pérdidas acumuladas. La presión sobre el margen financiero, derivada de tasas de referencia elevadas (11.75% según el Banco de la República a julio de 2025), ha incrementado el costo del fondeo, afectando la rentabilidad. Sin embargo, el banco subraya que los resultados mensuales de pérdidas y ganancias muestran una “tendencia positiva” que anticipa un cierre de año con utilidades.
Los activos totales del banco alcanzaron un crecimiento de $1.7 billones en el primer semestre, impulsados principalmente por un aumento de $1.3 billones en la cartera neta. Las inversiones financieras disponibles para la venta crecieron en $291.314 millones, mientras que el efectivo y los depósitos en bancos centrales aumentaron $267.104 millones. Además, el activo por impuesto de renta se incrementó en $52.709 millones, y los activos tangibles e intangibles subieron $29.522 millones, reflejando una gestión activa del balance.
En el lado del pasivo, el total también creció en $1.7 billones, con un aumento significativo de $1.8 billones en los depósitos de clientes, especialmente en cuentas de ahorro, lo que evidencia la confianza de los clientes en la entidad. Las obligaciones financieras, por su parte, disminuyeron en $107.047 millones, mientras que otros pasivos crecieron en $18.707 millones.
Contexto y Desafíos: Tasas Altas y Presión en el Margen
El desempeño de Banco AV Villas refleja los retos del sector bancario colombiano en 2025, donde las tasas de interés, aunque han iniciado una flexibilización (bajaron 1.25 puntos básicos desde 2024 según el Banco de la República), siguen en niveles elevados. Esto ha encarecido el costo del fondeo, afectando el margen financiero de entidades como AV Villas. Además, la cartera vencida en el sector, que alcanzó un 2.8% del total en 2024 (DANE), sigue siendo un desafío, aunque el banco no reportó datos específicos sobre su mora en este período.
Gerardo Hernández, presidente de AV Villas, comentó en una entrevista con Valora Analitik que la entidad ha trabajado en reducir las pérdidas mediante un enfoque en el crecimiento del crédito y el control de costos. “Esperamos que en el segundo semestre estabilicemos el balance y empecemos a tener resultados positivos”, afirmó, destacando iniciativas para mejorar la eficiencia operativa y diversificar ingresos.
Perspectivas: Rumbo a la Recuperación
A pesar de las pérdidas, los signos de recuperación son claros. El crecimiento de los depósitos y la cartera neta, junto con la reducción de gastos, posicionan al banco para un cierre de 2025 más favorable. La estrategia incluye fortalecer la digitalización, con productos como cuentas de ahorro de alto rendimiento, y captar nuevos clientes en segmentos de consumo y pymes. Además, el respaldo del Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia, proporciona una base sólida para enfrentar los retos.
Analistas como Alfredo Barragán, de la Universidad de los Andes, señalan que “AV Villas está mostrando resiliencia al mejorar su balance en un entorno adverso. Si las tasas de interés continúan su descenso, como proyecta el Banco de la República, el margen financiero podría aliviarse en el segundo semestre”. Para 2026, el banco espera consolidar su recuperación, apoyado por un entorno económico más favorable y una mayor demanda de crédito.
Un Sector en Transformación
En un contexto donde el sector financiero aporta el 20% del PIB colombiano (DANE, 2024), los resultados de Banco AV Villas reflejan tanto los desafíos como las oportunidades del sistema bancario. La entidad, con una trayectoria de más de 50 años, está apostando por la innovación y la eficiencia para superar las pérdidas y contribuir al desarrollo económico del país. Su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado será clave para alcanzar los resultados positivos proyectados al cierre de 2025.
