La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó su reporte del sistema financiero con corte a abril de 2025, confirmando una sólida recuperación del sector tras un 2024 marcado por desafíos macroeconómicos. Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá lideran el ranking de utilidades, con un desempeño que refleja la fortaleza del sector bancario y su rol clave en la reactivación económica.
Utilidades bancarias: Un top cinco de peso pesado
El sistema financiero colombiano reportó utilidades acumuladas de $31,5 billones al cierre de abril, un crecimiento interanual del 84% frente a los $17,1 billones de 2024. Bancolombia se mantuvo como líder indiscutible, con ganancias de $2,3 billones, seguido por Banco de Bogotá ($320,304 millones), Davivienda ($308,094 millones), Citibank ($234,096 millones) y Banco Agrario ($210,100 millones). Estas entidades, que concentran más del 60% de los activos bancarios, reflejan una recuperación impulsada por el aumento en la demanda de crédito y una mejora en la calidad de las carteras.
El top diez se completa con Banco de Occidente ($201,320 millones), Banco GNB Sudameris ($165,629 millones), BBVA Colombia ($56,302 millones), Banco Caja Social ($42,905 millones) y Banco Mundo Mujer ($37,004 millones). Bancos como Itaú ($26,007 millones), Banco Falabella ($24,127 millones) y JP Morgan ($18,089 millones) también mostraron resultados positivos, aunque con menor peso. Por debajo de los $10,000 millones, entidades como Banco Santander ($10,563 millones) y Banco W ($6,395 millones) reportaron utilidades modestas.
Solo seis de las 30 entidades vigiladas registraron pérdidas: Banco Pichincha (-$58,245 millones), Bancoomeva (-$34,229 millones), AV Villas (-$31,523 millones), Lulo Bank (-$21,984 millones), Scotiabank Colpatria (-$19,170 millones) y Banco Contactar (-$3,056 millones). Sin embargo, estas pérdidas se redujeron significativamente frente a 2024, señal de una recuperación generalizada.
Cartera y CDT: Motores de crecimiento
El reporte de la SFC destaca el dinamismo de los Certificados de Depósito a Término (CDT), cuyo saldo nominal creció $28,5 billones interanual, alcanzando un aumento real del 4,1%. Los CDT a más de un año totalizaron $164,7 billones, con $102 billones en plazos superiores a 18 meses, representando el 31% del total. Este crecimiento refleja la confianza de los ahorradores en el sistema financiero, en un contexto de tasas de interés aún elevadas pero en descenso.
La cartera de crédito también mostró signos positivos. La cartera comercial registró una variación anual positiva por quinto mes consecutivo, tras 18 meses de contracción. Este comportamiento se replicó en las carteras de vivienda y microcrédito, con crecimientos reales del 3,8% y 5,2%, respectivamente. La cartera bruta total alcanzó $726,2 billones, un aumento nominal del 4,2%, impulsado por la demanda en consumo ($194,6 billones) y vivienda ($81,9 billones).
Bancolombia y Davivienda: Líderes en rentabilidad
Bancolombia y Davivienda consolidan su dominio no solo por su tamaño, sino por su eficiencia operativa. Con un retorno sobre el patrimonio (ROE) superior al 10%, ambas entidades lideran en participación de cartera, depósitos y clientes. Bancolombia, con activos de $402,7 billones, representa el 24,9% del sistema, mientras que Davivienda, con $222,3 billones, alcanza el 13,7%.
Bancolombia, por ejemplo, ha impulsado su transformación digital con $320,000 millones invertidos desde 2016 en tecnologías como inteligencia artificial y ciberseguridad. Su filial Nequi, con más de 15 millones de usuarios, y su expansión en Centroamérica refuerzan su liderazgo. Davivienda, por su parte, ha fortalecido su presencia en mercados rurales y en el segmento de vivienda, con un enfoque en medios de pago electrónicos.
Banco de Bogotá y BBVA Colombia, aunque con menor participación, también muestran resultados sólidos. Banco de Bogotá, con un ROE del 6,4%, ha enfocado su estrategia en clientes premium, mientras que BBVA ha mejorado su rentabilidad tras un 2024 complicado, con utilidades de $56,302 millones.
Activos y perspectivas del sistema financiero
Al cierre de marzo de 2025, los activos del sistema financiero alcanzaron $3.330,6 billones, equivalentes al 190,5% del PIB, con un crecimiento nominal del 11,5% y real del 6%. De estos, $1.623,7 billones (48,8%) corresponden a recursos propios de las entidades, mientras que el resto son recursos de terceros, incluyendo activos en custodia. Este crecimiento refleja una mayor confianza en el sistema, aunque persisten desafíos como la cartera vencida ($33,4 billones) y las provisiones ($42,6 billones).
La recuperación del sistema financiero en 2025 es innegable, pero requiere cautela. La concentración de utilidades en Bancolombia y Davivienda, que representan más del 40% de los activos del sistema, plantea riesgos sistémicos si no se fomenta una mayor competencia. La digitalización, la inclusión financiera y la expansión de productos como los CDT serán cruciales para sostener el crecimiento. Con un entorno macroeconómico más favorable, el sector está bien posicionado para impulsar la reactivación económica, pero deberá navegar con cuidado las presiones fiscales y globales.
