Medellín, 7 de mayo de 2025 – El Grupo Nutresa, líder en la industria de alimentos procesados en Colombia, hizo historia en el mercado financiero al concretar la mayor emisión de bonos del sector privado en el país, por un valor de US$2.000 millones. Esta operación, que superó en magnitud colocaciones previas de gigantes como Ecopetrol, consolida a Nutresa como un referente de solidez financiera y confianza en los mercados de capitales, tanto nacionales como internacionales.
La emisión, estructurada en bonos con plazos de cinco y diez años, atrajo una demanda excepcional por parte de inversionistas, incluso tras la publicación de los rendimientos iniciales. Este interés permitió a Nutresa ajustar los precios en 25 puntos básicos a su favor, reflejando la robustez de su perfil crediticio y su atractivo para fondos especializados en mercados emergentes latinoamericanos. La operación no solo refuerza la reputación de la compañía, sino que también destaca el creciente apetito por activos colombianos de alta calidad en el escenario global.
El objetivo principal de esta colocación es financiar a largo plazo la recompra de acciones al grupo árabe IHC Capital Holding, un actor clave en las recientes Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) por el control de Nutresa. Esta estrategia, previamente aprobada por la junta directiva, marca el cierre de un capítulo significativo en la reconfiguración accionaria de la compañía, que ha estado en el centro de la atención del mercado en los últimos años. Además, los recursos obtenidos fortalecen la posición financiera de Nutresa, asegurando liquidez para impulsar su ambiciosa agenda de crecimiento en la región.
“Esta emisión histórica refleja la confianza del mercado en nuestra visión estratégica y en la solidez de nuestro modelo de negocio”, señaló un portavoz de Nutresa. La operación posiciona a la compañía como un nuevo referente financiero en América Latina, con una estructura de capital optimizada para enfrentar los desafíos de un entorno económico competitivo.
Con este hito, Nutresa no solo consolida su liderazgo en la industria alimentaria, sino que también envía una señal clara sobre su capacidad para ejecutar operaciones financieras de gran envergadura. La empresa planea aprovechar esta posición fortalecida para acelerar iniciativas de expansión, innovación en productos y sostenibilidad, manteniendo su compromiso con la generación de valor para sus accionistas y comunidades en los 14 países donde opera.
