Foto: Cortesía
El operador de supermercados francés Casino Guichard-Perrachon SA se encuentra en el centro de una batalla por el control entre el multimillonario checo Daniel Kretinsky y un trío de empresarios franceses liderado por el magnate de las telecomunicaciones Xavier Niel.
Casino anunció el martes que había recibido dos propuestas de inversión de capital como parte de su plan de reestructuración, que busca reducir su elevada deuda y reorientar su negocio hacia los formatos minoristas más rentables.
La primera propuesta proviene de Kretinsky, que ya posee una participación en Casino, y Fimalac, la empresa del inversor Marc Ladreit de Lacharrière. Juntos ofrecen 1.350 millones de euros (US$1.470 millones) en efectivo, que junto con la deuda convertida en capital alcanzaría una ampliación de capital de 1.800 millones de euros (US$1.961) en total.
La segunda propuesta es del grupo formado por Niel, el banquero Matthieu Pigasse y el empresario minorista Moez-Alexandre Zouari, que ofrecen invertir 900 millones de euros (US$980 millones) con el apoyo de un grupo de acreedores garantizados de Casino. Zouari, que explota tiendas en franquicia bajo las marcas de Casino, se convertiría en el director general de la empresa si su oferta es aceptada.
Ambas propuestas implicarían el fin del control de Casino por parte de su actual presidente, Jean-Charles Naouri, que ha liderado la empresa durante décadas mediante una compleja estructura accionarial basada en el endeudamiento. Casino advirtió la semana pasada que los accionistas se verán “masivamente diluidos” como parte del proceso.
Casino busca no menos de 900 millones de euros (US$980 millones) de nuevos fondos propios y pretende convertir en acciones sus 3.500 millones de euros (US$3.815 millones) de deuda no garantizada y hasta 1.500 millones (US$1.635 millones) de deuda garantizada para sanear su balance. También está llevando a cabo un plan estratégico que consiste en centrarse en sus supermercados premium más pequeños en los centros urbanos y vender activos no esenciales, como su negocio en Latinoamérica.
Las propuestas se analizarán y presentarán el martes a un comité ad hoc del consejo de administración de Casino, y después a los acreedores en una reunión el miércoles supervisada por los conciliadores, según informó la empresa el martes. Los principales términos de cada una de estas propuestas se harán públicos tras el cierre de las operaciones del miércoles.
Deja una respuesta