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Consorcio Transmantaro, empresa de ISA, primera en Perú en emitir bonos internacionales verdes

Foto: ISA

Consorcio Transmantaro (CTM), filial del Grupo en Perú (60% ISA y 40% GEB), es la primera compañía de ese país en emitir bonos internacionales verdes sin garantía. Este constituye un importante hito que ratifica el compromiso de ISA con la operación responsable y coherente de sus negocios, ya que los recursos obtenidos son destinados a financiar o refinanciar proyectos nuevos o existentes que estén relacionados con la eficiencia energética.

La colocación tiene opinión independiente de las certificadoras S&P Global y Moody´s Investors Services, y es la primera de su tipo en el sector de transmisión de energía peruano que se emite sin garantías, dada la confianza e interés que tienen los inversionistas en la Compañía.

La emisión se hizo por un total de USD400 millones a un plazo de 15 años, con un interés de 4,7% y tuvo una sobredemanda de 5,7 veces el monto ofertado, «lo que comprueba nuestra solidez y la confianza que el mercado tiene en el Grupo y ratifica nuestro compromiso con la descarbonización del planeta. Este es otro paso importante en la materialización de nuestra nueva estrategia corporativa en la que además nos hemos puesto la meta de contribuir a la reducción de 11 millones de toneladas de CO2 a 2030», apuntó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA.

La compañía utilizará los recursos de la emisión para refinanciar la deuda destinada a la construcción de las líneas de transmisión, Machupicchu – Cotaruse; Mantaro – Montalvo; Friaspata – Mollepata, y Trujillo – Chiclayo, así como parte de las futuras líneas Coya y Yana, que se pondrán en operación en el 2021.

«Nuestra primera emisión de bonos internacionales verdes nos reafirma algo que ya veníamos observando: los inversionistas quieren colocar su dinero en proyectos sostenibles, y ahí estamos nosotros para hacer sinergias con ellos. En las empresas de ISA en Perú estamos muy orgullosos de este hito que nos ha convertido en una empresa altamente atractiva para invertir», señaló Carlos Mario Caro, Gerente General de ISA REP y Consorcio Transmantaro.

En 2018, ISA CTEEP realizó una emisión de bonos verdes, convirtiéndose así en la primera empresa del grupo en emitir bonos con este sello y la primera en el segmento de transmisión de energía en realizar una operación con «debentures verdes» en el Brasil. La transacción se hizo por un valor de BRL 621 millones, colocación que fue sobre demandado 2,5 veces.

¿Qué son los bonos verdes?

Los bonos verdes son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas, por medio de la cual los fondos obtenidos se comprometen específicamente para la financiación o refinanciación de proyectos denominados ‘verdes’; esto es, proyectos sostenibles y socialmente responsables en áreas tan diversas como las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio, la gestión responsable de los residuos o la adaptación al cambio climático.

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