Foto: Cortesía
Protección, la compañía experta en inversiones y líder en el ahorro voluntario del país, ha evolucionado su modelo de asesoría en gestión patrimonial, con el fin de ofrecer un acompañamiento diferencial e integral a sus clientes inversionistas.
La gestión patrimonial es un servicio que busca optimizar y administrar los activos de las personas, teniendo en cuenta sus objetivos, necesidades y perfil de riesgo. Para ello, se requiere de un diagnóstico y una planificación adecuada para el crecimiento, consolidación y transferencia del patrimonio.
Este servicio es cada vez más relevante en el contexto actual, donde se prevé una transferencia de riqueza intergeneracional sin precedentes, y donde la población de adultos mayores supera a la de niños menores de cinco años, según Naciones Unidas. Estas tendencias cambian las dinámicas y necesidades de las personas y los grupos familiares con respecto al manejo de sus recursos.
“En Protección nuestro compromiso es acompañar a los clientes en la gestión de su bienestar financiero y de su patrimonio. Para ello, continuamos ampliando nuestra oferta de valor y desarrollando opciones que nos permitan dar mayor acceso y responder a necesidades particulares como es la de gestión de patrimonio”, puntualizó Juan David Correa presidente de Protección.
El nuevo modelo de Protección Gestión Patrimonial se basa en cuatro pilares: el financiero, previsional, tributario e inversiones. A partir del conocimiento profundo del cliente, Protección le crea una hoja de ruta para lograr sus metas, con estrategias diseñadas para atender sus necesidades de liquidez, cubrir sus gastos de estilo y momento de vida y dejar un legado.
El acompañamiento para los clientes de Protección cuenta con el respaldo de más de 32 años de experiencia y con un equipo de expertos dedicados a la administración eficiente y especializada del ahorro y las inversiones de sus clientes, lo que hoy representa el mejor vehículo para la construcción de un futuro sostenible.
Este tipo de soluciones y ofertas que ofrece Protección surgen de su estrategia centrada en el cliente y de visualizar oportunidad para fortalecer la propuesta de valor que ha diseñado para sus clientes, lo que lo ha llevado a ser referente en la administración de pensiones, ahorro e inversiones administrando más 150 billones pesos a la fecha.
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