Exitosa colocación de bonos de Telefónica Movistar Colombia

Colombia Telecomunicaciones (razón social de Telefónica Movistar en Colombia) cerró ayer con éxito una emisión de bonos en el mercado internacional por US$500 millones.

Los recursos obtenidos con esta operación serán destinados a reemplazar el Bono Senior (Senior Unsecured Notes) que fue emitido por la empresa el 27 de septiembre de 2012. Precisamente, el pasado 12 de mayo la Compañía notificó al mercado sobre la redención parcial irrevocable de hasta 320 millones de dólares del mencionado Bono Senior y el 12 de junio realizó su pago.

En la operación, se ofrecieron al mercado títulos por un total de US$500 millones y la emisión tuvo una de demanda por US$ 3.500 millones, que equivale a 3.5 veces el monto base.

Elena Maestre, Directora de Finanzas y Control de Gestión de Telefónica Colombia, señaló que los recursos obtenidos con esta colocación le permitirán a la compañía avanzar en su proceso de sustitución de pasivos financieros y mejorar su perfil de vencimientos, consiguiendo además unas condiciones muy convenientes.

Los bonos emitidos ayer -a 10 años- cuentan con la calificación BBB- y BB+ otorgadas por Fitch Rating y Standard & Poors, respectivamente.