Foto: Tomada de El Tiempo
ISA colocó en el mercado local bonos por $500.000 millones, correspondientes a las subseries C9, C15 y C25 del Décimo Tercero Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA.
El monto total demandado ascendió a $936.372 millones con una sobredemanda de 2,3 veces (calculado sobre el monto ofertado).
La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A.
El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA cuenta con calificación «AAA», con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa.
«Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía, su liderazgo en el mercado de capitales y el acompañamiento de estos al crecimiento del grupo en la región», puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, Presidente de ISA.
Cabe resaltar que las emisiones del Programa son totalmente desmaterializadas, su custodia y administración está a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL S.A.), y como representante legal de los tenedores actúa ITAU Asset Management Colombia S.A.
Los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento de inversiones de la empresa.
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