Foto: Tomada de La República
La Financiera de Desarrollo Nacional presentó una Oferta Privada a la Cuenta Especial Fondes para la colocación de Bonos Subordinados por un monto de $2.5 billones de pesos, luego de que el pasado 30 marzo de 2016, la Asamblea General de Accionistas de la entidad, autorizara su emisión y colocación para que de este modo ingresaran parte de los recursos producto de la venta de Isagén. Así mismo, la Cuenta Especial Fondes aceptó dicha oferta, gracias a lo cual los recursos ya fueron ingresados.
Los bonos subordinados se emitirán en dos series. Los bonos de la Serie A por una suma de hasta $1 billón de pesos, que tendrán un plazo de diez años, con un interés determinado a una tasa fija de 8.33% y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Los de la Serie B por una suma de hasta $1,5 billones de pesos, con un plazo de 19 años, un rendimiento de IPC IPC +4.42% y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
La tasa de emisión del bono se calculó usando como referencia títulos valores, como lo son los TES. Se contó con el apoyo de INFOVALMER, empresa encargada de proveer información sobre la valoración de diferentes instrumentos financieros.
Es de recordar que en días pasados, la calificadora Fitch Ratings asignó una calificación local de largo plazo de ‘AA+(col)’ a la emisión de estos bonos. Para su calificación, Fitch tomó en cuenta que la FDN como emisor de los bonos, tiene un respaldo soberano, ya que el Gobierno Nacional es su accionista mayoritario.
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