Foto: Tomada de El Heraldo
Grupo Éxito anuncia un gran paso en su estrategia de expansión internacional; se trata de un acuerdo firmado con Casino para realizar las siguientes adquisiciones:
Una participación del 50% en la holding que controla 99.9% de las acciones con derechos de voto de Grupo Pão de Açúcar, equivalente al 18.8% del capital total de GPA, participación que otorga el derecho a consolidar la operación.
Una participación del 100% en Libertad en Argentina.
La transacción permitirá al Grupo Éxito consolidarse como la plataforma de operaciones del Grupo Casino en Suramérica (Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay) y posicionará al Éxito como el grupo líder de retail en la región y la empresa más grande en Colombia por ventas.
Los servicios de la Compañía llegarán a una población de más de 280 millones de habitantes en las economías más importantes del continente y el Grupo Éxito quedará bien posicionado para aprovechar las oportunidades futuras de crecimiento y consolidación regional. Esta plataforma se basa en una combinación única de países, formatos y competencias:
Posiciones de liderazgo en sus principales mercados: #1 en Brasil, Colombia y Uruguay.
Ventas combinadas año 2014 superiores a USD$33 mil millones / COP$67,2 Bn y un EBITDA de USD$2,7 mil millones / COP$ 5,4 Bn.
Cobertura integral de todos los segmentos de clientes con marcas específicas y experticia en una mezcla de formatos (hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia, cash & carry, descuento y no alimentos).
Modelo omnicanal líder que mejorará el desarrollo del e-commerce gracias a una red de más de 2.500 almacenes.
Posición de vanguardia en el comercio electrónico, a través de Cnova en Brasil y Cdiscount, exito.com y carulla.com en Colombia.
«Tal como lo habíamos establecido en nuestra definición estratégica, estamos hoy haciendo realidad la idea de tener un Grupo Éxito multi-latino junto con el equipo directivo de Grupo Pao de Azúcar. Nos apasiona el reto de convertirnos en el retail más grande de Suramérica y trabajaremos para alcanzar los resultados propuestos y continuar nuestra expansión. El cliente seguirá siendo el centro de la Organización en cada país en el que operemos», afirmó Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente Director General Grupo Éxito.
Esta transacción facilitará la implementación de sinergias entre el Grupo Éxito, Grupo Pão de Açúcar y Libertad, las cuales generarán una importante creación de valor para los accionistas de la Compañía. Se estima que dichas sinergias aportarán, una vez finalizada la implementación prevista, USD$160m por año. Para la implementación efectiva de las sinergias se creará un Comité de Sinergias, compuesto por ejecutivos de Grupo Éxito y Grupo Pão de Açúcar. No se generarán cambios a nivel de la estructura administrativa de GPA como resultado de esta transacción.
El precio total pagadero en la transacción asciende a USD$1.826 millones. La determinación del precio de esta transacción se hizo respetando el más estricto Gobierno Corporativo. Rothschild & Cie fue el consejo financiero común del Grupo Éxito y del Grupo Casino. Bank of America Merrill Lynch actuó como asesor independiente para Éxito y emitió una «fairness opinión» a la Junta Directiva de la Compañía, a la fecha aplicable y sujeto a los análisis, supuestos, limitaciones y calificaciones aplicables, de que el precio total pagadero en la transacción es justo para Éxito desde un punto de vista financiero.
Grupo Casino, el accionista mayoritario de Grupo Éxito, con el 54.8% y controlador y que continuará consolidando las operaciones de Éxito y GPA, ha indicado que estaría interesado en adquirir acciones adicionales en sus subsidiarias en América Latina, sujeto a condiciones de mercado.
Grupo Éxito financiará esta transacción utilizando el excedente de caja y unas nuevas facilidades de crédito provistas por los principales bancos colombianos y un banco internacional. La operación representará una optimización de la estructura de capital del Grupo Éxito dejando espacio para oportunidades futuras de crecimiento.
Se espera que la transacción genere un incremento de más de 5% de las utilidades por acción del Grupo Éxito en 2016 antes de sinergias y de un 30% incluyendo la implementación completa de las mismas.
Los miembros independientes de la Junta Directiva de Éxito recomiendan la transacción a los accionistas.La ejecución de la transacción está sujeta a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, reunión que fue convocada para el 18 de agosto de 2015. Se espera que las adquisiciones sean completadas para finales de agosto de 2015.
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