Foto: CC Chipichape
El Grupo Nutresa llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Aldage, sociedad domiciliada en Panamá, propietaria de las compañías colombianas que conforman el Grupo El Corral.
De conformidad con el acuerdo, se estableció un valor a pagar de $830,000 millones (Valor de compañía – enterprise value), que equivale a 11 veces el EBITDA estimado de 2014. El cierre de esta transacción está sujeto al pronunciamiento favorable de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para la financiación de la operación, Grupo Nutresa cuenta con recursos propios y líneas de crédito bancarias suficientes.
El Grupo El Corral es el líder de alimentos al consumidor en Colombia, con un total de 340 puntos de venta, en los segmentos fast casual en el área de hamburguesas con su marca El Corral, y en casual dining con sus restaurantes El Corral Gourmet, Leños y Carbón y Leños Gourmet. Además de operar estas cadenas, el Grupo El Corral también opera marcas internacionales líderes como Papa John’s (pizza), Yogen Fruz (helado de yogurt), y Krispy Kreme (donuts). Adicionalmente, tiene presencia por medio de franquicias en Panamá, Ecuador, Chile y Estados Unidos.
Por su parte, Grupo Nutresa incursionó hace tres años de forma exitosa en el negocio de alimentos al consumidor, con la adquisición de Helados BON en República Dominicana y de Helados POPS en Centroamérica, lo cual permitió consolidar una red cercana a las 500 heladerías, con márgenes superiores a los consolidados del Grupo.
En junio de 2013, Grupo Nutresa creó la Vicepresidencia de Alimentos al Consumidor para participar activamente en este creciente segmento. Ese mismo año se creó una sociedad para la operación de las tiendas de Starbucks en Colombia, en la cual Nutresa, además de participar con el 30% de la sociedad, contribuye con el procesamiento del café que es servido en dichas tiendas.
El Grupo El Corral tiene cerca de 4,500 colaboradores, quienes contribuyen al posicionamiento y liderazgo del Grupo en su sector. Igualmente, cuenta con un equipo gerencial con amplia experiencia y gran capacidad de gestión.
“La adquisición del Grupo El Corral es de gran relevancia para Grupo Nutresa, pues nos ubica como el líder en la operación de restaurantes en Colombia, con marcas extraordinarias. Además, incrementamos nuestra participación en un negocio con crecimientos atractivos y rentabilidades superiores a las de nuestra Organización. Y, lo más importante, la empresa cuenta con un excelente equipo humano, que nos permitirá seguir creciendo, ofreciendo a los consumidores productos y experiencias de alta calidad”. Carlos Ignacio Gallego, Presidente Grupo Nutresa.
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